Guías
Cómo instalarlo, configurarlo, desplegarlo y hacerlo tuyo.
Primeros pasos
Tus primeros pasos en Sync Pro
El orden real de arranque, de entrar a tu equipo a invitar al resto, y cuánto tarda cada paso.
Qué es Sync Pro
Un CRM de WhatsApp hecho de módulos, donde cada equipo prende solo los que contrata y los configura él mismo.
Tu pantalla de inicio
Qué cuenta cada tarjeta del panel, por qué al principio está todo en cero, y por qué el bloque de llamadas solo aparece en algunos equipos.
Los primeros pasos
El recorrido completo, de un equipo recién creado a un número que recibe, para quien prefiere leerlo antes de empezar.
Crear un equipo y moverte entre equipos
Crear un espacio de trabajo, moverte entre los que perteneces, salirte de uno o cerrarlo para siempre.
Configura tu equipo
El nombre, las personas, los roles que reciben y a quién se le asigna una conversación que llega sin dueño.
Módulo de WhatsApp
El módulo de WhatsApp
Vincula el número de WhatsApp Business con el flujo guiado, o pega las credenciales a mano, y apunta Meta al webhook.
Si algo falló al conectar WhatsApp
Mi número no aparece en la lista, la ventana de Facebook se cerró sola, el número ya estaba en otra plataforma, o vinculé y no llega nada.
Tu primer mensaje
Cómo comprobar que el número de verdad recibe: mándate un WhatsApp, encuentra la conversación y qué revisar si no llega.
Qué ve y qué no ve Sync Pro de tu WhatsApp
Qué permisos das al vincular, qué no hacemos a propósito, el PIN que te generamos, y cómo desconectar.
Chats y conversaciones
La bandeja: de quién es cada conversación, qué puedes enviar, las notas internas, los mensajes programados y la ventana de 24 horas.
Plantillas de mensajes
Plantillas aprobadas, las variables que llevan, importar lo que Meta ya aprobó, y enviar una a una persona o a una columna entera.
Cómo armar una plantilla
Categorías, encabezados, botones, variables, el ejemplo que pide Meta, y la diferencia entre guardar un borrador y mandarlo a aprobación.
Meta rechazó mi plantilla
Dónde está el motivo, qué cambiar, cuánto tarda una revisión, y por qué el borrador que acabas de escribir no está en la lista.
Trae tus conversaciones anteriores
Sube la exportación de un chat de WhatsApp para que el historial que tenías en tu teléfono quede dentro de la conversación del contacto.
Embudos y tableros Kanban
Embudos y tableros Kanban
Tableros donde un contacto avanza de paso en paso, para quién es cada tablero, y los movimientos y envíos masivos que actúan sobre una columna entera.
Trabaja tu tablero día a día
Meter contactos en lote, leer el distintivo de no leídos como tu lista de pendientes, filtrar por tablero y columna, mover una columna entera y escribirle a toda una columna.
Cómo armar tu embudo
Qué etapas usar según tu tipo de negocio, cuándo conviene más de un tablero, y cuántas columnas son demasiadas.
Usar el tablero como lista de pendientes
Una forma de trabajar, no una función. Qué puede sostener el tablero honestamente si quieres llevarlo como cola, y exactamente dónde se detiene.
Módulo de prospectos
Prospectos, orígenes y campañas
El registro de contacto detrás de cada conversación, y los orígenes y campañas que el módulo de prospectos avanzados agrega para saber de dónde llegó cada uno.
Trae tus contactos y llévatelos
Sube tu lista como hoja de cálculo con los nombres de columna exactos que espera, qué pasa con los números repetidos, y cómo exportar lo que tienes.
Módulo de Callpicker
Módulo de Odoo
Módulos de inteligencia artificial
El módulo de ChatGPT
Dale al equipo una llave de OpenAI y un modelo, escribe el prompt con el que responde cada persona, y deja que el modelo redacte respuestas y te diga de qué trató una llamada.
Transcripción y sentimiento de llamadas
Assembly AI convierte la grabación de una llamada en texto con los interlocutores separados, y Azure Language lee el ánimo de lo que se dijo.
Tu cuenta y seguridad
Tu perfil, tu idioma y tu zona horaria
El nombre y la foto que ve tu equipo, el idioma en que Sync Pro te habla, y por qué la zona horaria cambia todas las horas de la pantalla.
Tus dispositivos y tu contraseña
Confirmar tu correo y tu teléfono, cambiar tu contraseña, y cerrar la sesión en todos los dispositivos cuando haga falta.
Configuración
Prender y apagar módulos
El módulo de WhatsApp es tuyo desde la configuración del equipo; los demás te los prenden, y qué cambia cuando uno se apaga.
El registro de solicitudes API
Cada webhook que recibió Sync Pro, guardado tal como llegó, y la acción que vuelve a ejecutar uno cuando algo no aterrizó.