Configura tu equipo
El nombre, las personas, los roles que reciben y a quién se le asigna una conversación que llega sin dueño.
Un equipo está listo para trabajar cuando hay tres cosas resueltas: quién está en él, qué puede hacer cada quien, y quién atiende una conversación que llega sin dueño. Las tres viven en Configuración y Miembros, en el menú del espacio de trabajo.
Los datos del equipo
Configuración → Información general guarda lo que identifica al equipo:
| Campo | Para qué sirve |
|---|---|
| Nombre | Cómo se llama el equipo, en el selector y en el menú lateral. |
| Descripción | Una línea para las personas que están en él. Opcional. |
| Usuarios responsables predeterminados | Las personas a las que se puede asignar un prospecto nuevo cuando nadie lo tomó. |
El último es el que vale la pena pensar. Una conversación que llega de un número desconocido tiene que ser de alguien, o se queda sin responder. Elige a las personas que de verdad revisan la bandeja; dejar la lista vacía significa que los prospectos nuevos llegan sin dueño.
Solo quien tiene el permiso editar configuración ve esta pantalla. Los demás trabajan sin ella.
Miembros
Miembros lista quién pertenece al equipo y permite invitar a alguien por correo o por teléfono.
La invitación funciona de una sola forma: la persona la recibe, y queda dentro del equipo cuando se registra. Hasta que haya creado su cuenta, la invitación queda esperando y se cuenta en Invitaciones en el panel. A nadie se le mete al equipo de su parte, y no se le crea ninguna cuenta.
Así que la secuencia es: tú invitas, se registra, queda dentro. Si alguien dice que nunca le llegó, revisa la dirección o el número que usaste e invítalo de nuevo.
Quitar a un miembro le retira el acceso de inmediato. No borra las conversaciones que atendió ni los prospectos que tenía asignados: esos se quedan con el equipo, y los reasignas desde la pantalla de chat.
Roles
Los roles son del equipo. Un rol creado aquí es un rol dentro de este equipo, y nunca otorga nada en otro equipo al que la persona pertenezca.
Quien creó el equipo es su dueño y puede hacer todo en él. Los demás tienen lo que su rol les da. Los permisos que conviene conocer:
- retrieve / create / update / delete members — quién puede administrar a las personas del equipo.
- edit settings — quién llega a la pantalla de Configuración, incluidas las claves de todos los módulos.
- manage plans — quién ve el plan y puede cambiarlo.
Da edit settings con cuidado: esa pantalla guarda el token de WhatsApp, la contraseña de Odoo y las llaves de API de cada módulo que el equipo tenga prendido.
Qué sigue
Con el equipo listo, conecta el canal: El módulo de WhatsApp.