Embudos y tableros Kanban
Tableros donde un contacto avanza de paso en paso, para quién es cada tablero, y los movimientos y envíos masivos que actúan sobre una columna entera.
Un embudo es un tablero: las columnas son los pasos por los que va un contacto, y cada tarjeta es un contacto parado en uno de ellos. Sync Pro le llama Kanbans a la pantalla, y es donde ves la forma del trabajo en lugar de una conversación a la vez.
Un equipo puede tener varios tableros — uno por proceso, uno por línea de producto, uno por campaña — y cada uno guarda sus propios pasos.
Abrir un tablero
Kanban abre el primer tablero del equipo. Cuando hay varios, el selector de arriba cambia entre ellos.
Un equipo que todavía no tiene tablero llega a la pantalla de tablero vacío, y ahí está Crear tablero, junto con Administrar tableros para renombrar y borrar. Los dos están también en la cabecera cuando hay un tablero abierto, así que nunca tienes que buscar dónde se hacen.
Pasos
Un paso es una columna. Agregas una, la renombras, y arrastras columnas para reordenarlas, que es como el tablero termina pareciéndose a la forma en que el equipo realmente vende.
Una columna que todavía tiene tarjetas no se puede borrar: Sync Pro se niega y te dice que saques sus tarjetas primero. Vacíala, y entonces bórrala.
La columna de más a la derecha se trata como la terminada: el tablero pliega sus tarjetas para que las etapas en las que sigues trabajando queden legibles. Nada la marca en ningún lado —es simplemente la última en el orden— así que reordenar las columnas cambia cuál es. Pon al final la etapa que consideras «hecho».
Tarjetas
Una tarjeta es un contacto en este tablero. Arrástrala a otra columna para moverla. Ábrela para editar su título, o quítala del tablero — quitar una tarjeta saca al contacto de este embudo, no borra al contacto ni su conversación.
Las mismas tarjetas se ven desde la conversación, en Tarjetas Kanban, en la columna derecha de la pantalla de chat, que suele ser donde agregas un contacto a un tablero: estás hablando con él y queda claro a qué embudo pertenece.
Para quién es un tablero
Todo tablero es del equipo entero: no existe un ajuste que limite uno a ciertas personas, ni pantalla para configurarlo. Quien puede ver los tableros los ve todos.
Quién atiende a un contacto se decide en la conversación, no en el tablero, y los Usuarios responsables predeterminados del equipo cubren a un contacto que nadie ha tomado. Ve Configura tu equipo.
Actuar sobre una columna entera
Dos cosas funcionan sobre una columna y no sobre una tarjeta, y vale la pena entenderlas antes de usarlas:
- Mover los prospectos de una columna a otro paso en una sola acción, en lugar de arrastrar tarjetas de una en una.
- Enviar una plantilla a una columna, alcanzando a todos los contactos que estén en ella. Ve Plantillas de mensajes.
La segunda manda mensajes de WhatsApp reales a personas reales. Lee la columna primero.