Tus primeros pasos en Sync Pro

Este es el recorrido completo, en el orden que menos tiempo desperdicia. No necesitas saber nada técnico y nada de esto es largo. Si prefieres que te guíen pantalla por pantalla, los primeros pasos de tu panel hacen lo mismo en orden.

1. Entra a tu equipo, o crea uno

Si alguien te invitó, ya tienes equipo: acepta la invitación y caes dentro. Si tú eres quien empieza, crea el equipo y quedas como su dueño.

Un equipo es tu espacio de trabajo. Todo —las conversaciones, los contactos, los tableros, las plantillas— vive dentro de él, y nada se cruza con otro equipo.

Como un minuto. Ve Crear un equipo y moverte entre equipos.

2. Conecta tu número de WhatsApp

El único paso que desbloquea todo lo demás. Vinculas tu número de WhatsApp Business en una ventana que se abre hacia Facebook, eliges desde cuál número enviar, y listo.

Ten a la mano: la cuenta de Facebook dueña de la cuenta de WhatsApp Business, y el número que quieres usar. Sync Pro te muestra un PIN de seis dígitos durante el proceso: anótalo antes de cerrar la pantalla.

Entre cinco y quince minutos, la mayor parte dentro de la ventana de Facebook. Ve El módulo de WhatsApp. Si algo no sale liso, Si algo falló al conectar WhatsApp cubre lo que suele pasar.

3. Comprueba que sí llegan los mensajes

Mándate un WhatsApp a tu propio número de negocio desde otro teléfono y mira aparecer la conversación. Este es el paso que comprueba la conexión en lugar de suponerla.

Dos minutos. Ve Tu primer mensaje.

4. Trae tus contactos

Si ya tienes una lista, súbela como hoja de cálculo en lugar de teclearla. Si venías contestando desde tu teléfono, también puedes traer las conversaciones viejas para que el historial esté ahí.

Diez minutos, sea del tamaño que sea la lista. Ve Trae tus contactos y llévatelos y Trae tus conversaciones anteriores.

5. Arma tu tablero

Un tablero convierte la bandeja en pasos que se ven: quién es nuevo, a quién se le cotizó, quién está cerrando. Crea uno, ponle las columnas que de verdad tiene tu proceso, y empieza a arrastrar contactos.

Quince minutos. Ve Cómo armar tu embudo.

6. Invita a tu equipo

Agrega a quienes van a atender. Dale un rol a cada quien, y define quién recibe una conversación que llega de un número que nadie ha tomado.

Cinco minutos. Ve Configura tu equipo y Roles y permisos.

Lo que puedes dejar para después

Las plantillas importan cuando necesitas escribirle tú primero a alguien, no cuando le contestas: ve Cómo armar una plantilla. Y si tu equipo tiene prendidos los módulos de llamadas, Odoo o ChatGPT, cada uno tiene su guía en el centro de ayuda.