Trabaja tu tablero día a día

Armar el tablero es una cosa; trabajarlo todos los días es otra. Esto es lo que el tablero hace de verdad una vez que tiene contactos.

Meter contactos en lote

Agregar chat en el tablero abre una búsqueda sobre tus contactos. Busca, elige los que necesites, y caen en el tablero como tarjetas de una sola vez.

Así se puebla un tablero después de importar tus contactos, y es mucho más rápido que arrastrarlos uno por uno desde las conversaciones.

El distintivo de no leídos es tu lista de pendientes

Cada tarjeta muestra un número verde cuando ese contacto tiene mensajes que nadie del equipo ha leído. Los encabezados de columna los suman, así que una mirada al tablero te dice dónde se está acumulando la espera.

Ese distintivo es lo más útil del tablero. No dice "esto está viejo" ni "esto es urgente": dice alguien escribió y nadie ha contestado, que normalmente es lo mismo.

La misma cuenta está en la lista de conversaciones, así que lo que el tablero te dice de lejos, la bandeja te lo dice de cerca.

Mover tarjetas

Arrastra una tarjeta a otra columna. Eso es todo, y todo el equipo la ve donde la pusiste.

Mover una tarjeta no hace nada más. No sale ningún mensaje, no se le avisa a nadie, no se asigna nada y no se programa nada. El tablero es una foto de cómo van las cosas, que mantienen las personas que mueven las tarjetas.

Filtrar tus conversaciones por tablero y columna

Desde la lista de conversaciones puedes acotar a un tablero y a una columna dentro de él. Eso convierte la bandeja en "todos los que esperan en la etapa de cotización" en lugar de todo junto, que es como se trabaja una etapa a la vez.

Combínalo con Míos y tienes tu propio trabajo en esa etapa, que suele ser la lista que de verdad quieres en la mañana.

Mover una columna entera

Una columna se puede mover a otro tablero, con sus tarjetas. Útil cuando una etapa realmente pertenece a otro proceso, o cuando partes un tablero en dos y no quieres arrastrar contactos uno por uno.

Escribirle a toda una columna

Desde el menú de una columna puedes mandar una plantilla aprobada a todos los contactos que estén en ella. El envío puede llevar un archivo, y se puede programar para después en lugar de salir ahora.

Esto le llega a personas reales por WhatsApp. Lee la columna antes de enviar: revisa quién está de verdad en ella, y que la plantilla diga lo que crees que dice. No hay forma de deshacerlo una vez que salió.

Lo que el tablero no tiene

Vale la pena saberlo para que no lo andes buscando: una tarjeta tiene título, contacto y columna, y eso es todo. No hay responsable en la tarjeta, ni prioridad, ni fecha límite, ni etiquetas, y nada le recuerda a nadie que una tarjeta lleva tiempo parada. Si quieres trabajar así, ve Usar el tablero como lista de pendientes, que es sobre la convención y no sobre una función.