Los primeros pasos

Un equipo nuevo aterriza en su panel con una lista corta de primeros pasos. Cada uno se marca solo cuando de verdad ocurre: nada se marca a mano, y nada se puede marcar a mano. Esta guía es ese mismo recorrido, escrito, para quien prefiere leerlo completo antes de tocar nada.

Puedes hacerlos en cualquier orden. El de abajo es simplemente el que menos tiempo desperdicia.

1. Conecta tu número de WhatsApp

El módulo está prendido desde que se crea el equipo, así que la pantalla ya te está esperando en Configuración → Integraciones. Vincula el número con el flujo guiado de Meta, elige desde cuál número enviar, y copia el webhook en tu aplicación de Meta.

Detalle completo: El módulo de WhatsApp.

Este es el único paso que de verdad detiene a los demás. Hasta que el número esté conectado, no hay nada que recibir ni nada que contestar.

2. Recibe tu primer mensaje

Mándate un WhatsApp desde otro teléfono y míralo caer en Chats. Este es el paso que comprueba la conexión en lugar de suponerla.

Detalle completo: Tu primer mensaje.

3. Crea y manda tu primera plantilla

WhatsApp solo te deja escribir libremente a quien escribió primero, y solo por 24 horas. Una plantilla es lo que te deja iniciar una conversación después de eso. Si tu cuenta de Business ya tiene plantillas aprobadas, impórtalas en lugar de escribir una.

Detalle completo: Plantillas de mensajes.

4. Arma tu primer Kanban

Un tablero convierte la bandeja en pasos que se ven: quién es nuevo, a quién se le cotizó, quién está cerrando. Créalo desde Kanban y agrega las columnas que de verdad tiene tu proceso.

Detalle completo: Embudos y tableros Kanban.

5. Invita a tu equipo

Agrega a las personas que van a atender, y pon los Usuarios responsables predeterminados para que una conversación de un número desconocido siempre tenga dueño.

Detalle completo: Configura tu equipo.

Los pasos de los otros módulos

Si tu equipo tiene Callpicker, ChatGPT u Odoo prendidos, cada uno agrega su propio paso: recibir la primera llamada, conectar la llave. Un módulo apagado no muestra ningún paso, así que la lista solo pide lo que tu equipo realmente tiene.

• El módulo de Callpicker
• El módulo de ChatGPT
• El módulo de Odoo

Cuándo termina

Cuando cada paso que aplica a tu equipo está hecho, los primeros pasos desaparecen solos: se va la franja de arriba, se va el bloque del panel, y el panel vuelve a ser el panel. Nada que descartar y nada que palomear.

Si tu equipo apaga todos los módulos, no queda nada que pedir, y los primeros pasos terminan igual. Ve Prender y apagar módulos.