Observa la evolución de tus ventas, no solo el último mensaje
Tableros Kanban donde cada contacto es una tarjeta que avanza de etapa en etapa, para que sepas en qué fase está realmente el negocio.
Tableros que coinciden con cómo realmente vendes
Agrega las etapas que tiene tu proceso, cámbiales el nombre y reordénalas arrastrándolas. Un tablero por proceso, por línea de producto o por campaña, cada uno con sus propias etapas y sus propias tarjetas.
Cómo funcionan los tableros →
Mueve un contacto arrastrándolo
Una tarjeta es un contacto en este embudo. Arrástrala a la siguiente columna y todo el equipo ve dónde está. Pliega las tarjetas de cualquier columna que ya no necesites ver, para todo el equipo, y las etapas en las que sigues trabajando quedan legibles.
Cómo armar tu embudo →
Actúa en una columna completa a la vez
Mueve todos los contactos de una etapa a la siguiente en una sola acción, o envía la misma plantilla aprobada a todos los que se encuentran en ella. Lo que antes era una tarde de clics ahora es una sola decisión.
Cómo trabajar tu tablero día a día →
Una columna a la vez, no la bandeja entera
Filtra tus conversaciones a un solo tablero y una sola columna y obtienes esa etapa del trabajo y nada más. Súmale las tuyas y tienes la lista con la que de verdad empiezas el día.
Cómo trabajar tu tablero día a día →
El embudo desde dentro de la conversación
Mientras hablas con alguien, puedes ver en qué tableros está, añadirlo a uno y moverlo de uno a otro, sin salir del chat.
Entérate cuando llega un prospecto a tu tablero
Elige a quién del equipo se le avisa de cada tablero. Cuando se agrega un prospecto o llega movido desde otro tablero, reciben un aviso en la aplicación y una alerta push, sin tener el tablero abierto.
Cómo funcionan los tableros →Tus tableros en el orden en que los trabajas
Pon primero el tablero que tu equipo abre más. Todos ven los tableros en ese mismo orden, dondequiera que aparezcan, y Kanban abre en el primero.
Cómo funcionan los tableros →Quita una tarjeta del tablero y conserva el contacto
Cada tarjeta tiene su propio menú para editar su título o eliminarla del tablero. Eliminar pregunta primero, y el contacto, su conversación y sus tarjetas en otros tableros se quedan donde están.
Cómo funcionan los tableros →